트렌드 경제노트

솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 상장 당일 주가가 629% 뛰었다는 소식보다, 그 직후 창업자 본인이 "10년 걸릴 수도 있다"고 말했다는 사실이 훨씬 더 크게 와닿았습니다. 중국 로봇 기업 유니트리가 8월 19일 상하이 증시에 입성하며 자본 시장을 들썩이게 만들었지만, 그 화려한 숫자 뒤에는 기술의 냉정한 현주소가 고스란히 담겨 있었습니다.1. 상장 열풍 — 숫자는 뜨겁고, 현실은 차갑다제가 처음 유니트리 상장 소식을 접했을 때, 솔직히 숫자부터 다시 확인했습니다. 공모가 150.8위안짜리 주식이 개장 직후 1,100위안까지 치솟았고, 장중 시가총액이 우리 돈으로 92조 원을 넘겼습니다. 공모가 기준 기업 가치였던 12조 원이 하루 만에 70조 원으로 불어난 셈입니다. 청약 최종 당첨률은 0.018%였..

2019년 여름, 일본이 불화수소 수출을 막겠다고 발표했을 때 저는 솔직히 '이번엔 진짜 위험하겠다'고 생각했습니다. 그런데 불과 2년도 지나지 않아 국내 기업들이 자체 양산 체제를 갖추고, 오히려 일본 기업들이 시장을 잃는 상황을 보면서 제 예상이 완전히 빗나갔다는 걸 인정할 수밖에 없었습니다. 최근 ASML 장비를 둘러싼 변화를 들여다보니 그때와 똑같은 패턴이 다시 시작되고 있었습니다.1. 34일짜리 행정 병목이 사라진 날반도체 업계에서 일하는 지인한테서 처음 이 이야기를 들었을 때, 저는 반신반의했습니다. 장비 한 대가 인천공항에 내려앉고 나서 실제 가동까지 한 달 가까이 손 놓고 기다려야 한다는 게 도저히 현실처럼 느껴지지 않았거든요. 그런데 사실이었습니다. 극자외선 노광장비, 즉 EUV(Extr..

저는 공장 가동률이 47%까지 떨어진 회사가 1년 만에 테슬라와 6조 원짜리 계약을 체결할 거라고는 예상하지 못했습니다. LG에너지솔루션이 전기차 캐즘(Chasm) 한파 속에서 ESS용 LFP 배터리 라인으로 빠르게 전환하며 AI 데이터 센터 전력 수요 폭발의 최대 수혜자로 떠오른 과정을 직접 겪었던 제조 현장 경험과 함께 냉정하게 짚어봤습니다.1. 캐즘이 덮친 공장, 라인을 껐어야 했을까?제가 전자기기 신제품 프로젝트를 진행할 때 가장 힘들었던 순간은 수치가 나빠지는 것 자체가 아니었습니다. "그냥 라인 세우자"는 말이 회의실 테이블에 올라오는 순간이었어요. 그 말이 나오면 분위기가 달라집니다. 숫자 앞에서 사람이 먼저 꺾이거든요.LG에너지솔루션의 공장 가동률 흐름을 보면 그 감각이 고스란히 느껴집니다..

솔직히 이건 예상 밖이었습니다. AI에게 복잡한 조건이 얽힌 로직을 맡겼더니, 중간에 오류가 생겼을 때 제가 아무것도 하지 않았는데 스스로 맥락을 파악하고 수정안을 올려놓은 겁니다. 그 순간 '아, 이건 단순히 빠른 보조 도구가 아니구나'라는 생각이 들었고, 동시에 묘한 위기감도 몰려왔습니다. AI가 자동화(Automation)를 넘어 자율화(Autonomy)로 넘어가는 변곡점, 그 한가운데서 우리가 어떤 역량을 쥐고 있어야 하는지 제 경험과 데이터를 섞어 짚어봤습니다.자동화와 자율화, 현장에서 느낀 결정적 차이제가 처음 AI 도구를 업무에 도입했을 때는 단순 자동화(Automation) 수준에 머물렀습니다. 여기서 자동화란? 사람이 미리 정해둔 규칙과 절차에 따라 반복 작업을 수행하는 것을 말합니다. ..

저는 한때 "테마가 맞으면 무조건 들어가야 한다"고 생각했습니다. AI·반도체 장세에서 뒤늦게 들어갔다가 뒤통수를 맞은 뒤에야, 기대감과 실적 사이에 얼마나 큰 간극이 있는지 몸으로 배웠습니다. 지금 시장에서 에너지 섹터, 특히 소형 모듈 원전(SMR)과 배터리·전력망이 차기 주도주로 거론되는 이유는 분명히 있습니다. 그런데 그 논리가 탄탄할수록 오히려 한 발짝 물러서서 따져봐야 할 부분도 생깁니다.1. SMR(소형 모듈 원전)이 차기 주도주로 주목받는 진짜 이유AI 데이터센터가 폭발적으로 늘어나면서 가장 먼저 막히는 곳이 '전력'입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 미국에서만 2030년대 초반까지 데이터센터 운영을 위해 추가로 필요한 전력이 약 100GW에 달할 것으로 추산됩니다(출처: IEA El..

AI 서버 한 대 구축하는 데 전기세가 장비값보다 더 나온다는 말, 믿어지십니까? 저는 실제로 그 견적서를 손에 들고 한참을 멍하니 있었던 기억이 있습니다. 엔비디아 GPU 중심의 AI 인프라가 고비용·고전력 문제로 한계에 부딪히는 지금, 신경망처리장치(NPU)를 앞세운 국내 팹리스 스타트업 퓨리오사AI의 행보가 조용히 주목받고 있습니다. 과연 NPU는 GPU의 독점 구조를 흔들 수 있을까요?AI 반도체 시장, 지금 왜 흔들리고 있나?혹시 AI 서버 구축 비용을 직접 알아보신 적 있으십니까? 저는 몇 해 전 데이터 처리 자동화 시스템을 현장에 도입하려고 엔비디아의 최신 GPU 서버 견적을 뽑아봤다가 그 자리에서 프로젝트를 접을 뻔했습니다. 장비 가격은 물론이고, 쿨링 시스템과 전력 설비 비용이 장비값의 ..