트렌드 경제노트

저는 올해 7월에 반도체 관련 포지션을 일부 정리했습니다.CXMT(창신메모리)의 과창판 상장 소식이 터지던 날 국내 반도체주가 일제히 급락하는 걸 보면서, 저도 순간 흔들렸거든요.그런데 막상 숫자를 들여다보니 "내가 너무 심리에 끌려갔구나"라는 생각이 들었습니다.이 글은 그 복기 과정에서 정리한 내용입니다. 중국이 AI·반도체 패권 경쟁에서 만들고 있는 균열이 진짜 위협인지,아니면 시장이 먼 공포를 오늘로 당겨온 것인지, 여러 시각을 놓고 같이 따져봤으면 합니다.1. 자금쏠림 : 중국 공모펀드 편입 비중이 말하는 것제가 처음 이 데이터를 접했을 때 눈을 의심했습니다.중국 본토 공모펀드의 전자·테크 업종 편입 비중이 43%를 넘어섰다는 수치였는데, 과거 중국 시장에서 편입 비중이 20%만 넘어도 버블 논쟁..