트렌드 경제노트

메타가 AI 안경을 팔고 있는데, 그 안에 한국 부품이 들어간다는 말을 처음 들었을 때 솔직히 반신반의했습니다. 그런데 파고들수록 이건 단순한 부품 납품 이야기가 아니었습니다. 디스플레이, 배터리, 카메라 모듈, 심지어 디자인까지 — AI 글래스라는 제품의 핵심 요소 대부분이 한국에서 만들어지고 있습니다. 2025년 12억 달러 규모였던 시장이 2026년 56억 달러로 급등하는 이 시점에, 한국 테크 생태계가 어떤 위치에 서 있는지 직접 따져봤습니다.1. 한국 공급망이 AI 글래스를 떠받치는 진짜 이유일반적으로 "한국은 하드웨어 강국"이라고 알려져 있지만, 저는 그 말이 얼마나 구체적인 의미를 담고 있는지 현장에서 직접 확인하기 전까지는 피부로 느끼지 못했습니다. 정밀 전자 기기를 유지보수하다 보면 스펙..

튀르키예 고등학생 1,000명 실험에서 AI가 정답을 즉시 준 그룹은 나중에 AI를 치웠을 때 오히려 점수가 떨어졌습니다. 처음 이 결과를 접했을 때 솔직히 당연한 얘기 아닌가 싶으면서도, 한편으로는 제 자신이 얼마나 AI 정답에 기대고 있었는지를 돌아보게 됐습니다. 메타가 26조 원 합의금을 내면서까지 청소년 알고리즘 설계를 바꾸겠다고 나선 것과, AI 플랫폼들이 앞다퉈 '공부하기 모드'를 도입하는 것은 같은 문제의식에서 출발합니다. 기술이 사람의 사고를 대신하기 시작하면, 결국 그 대가를 치르게 된다는 것입니다. 1. 메타 26조 합의와 AI 플랫폼의 튜터형 전환2023년 미국 42개 주와 워싱턴 D.C.가 메타를 상대로 공동 소송을 제기했습니다. 페이스북과 인스타그램이 청소년이 빠져나오기 어렵도록 ..

AI가 내 일자리를 빼앗을 거라고 걱정하십니까? 사실 제가 처음 그 질문을 진지하게 던졌을 때, 걱정의 방향이 완전히 틀렸다는 걸 깨달았습니다. 진짜 문제는 AI가 일자리를 없애느냐가 아니라, AI를 제대로 못 쓰는 사람이 AI를 잘 쓰는 사람에게 밀려나느냐였습니다. 에이전틱 AI(Agentic AI)부터 토큰 팩토리(Token Factory)까지, 지금 전 세계에서 벌어지고 있는 AI 반도체 전쟁의 실체와 광주·전남이 그 중심이 될 수 있는 이유를 직접 겪어보고 느낀 시각으로 풀어봤습니다.1. 에이전틱 AI가 바꾼 현장, 저도 당했습니다솔직히 말씀드리면, 저도 처음에는 AI를 그냥 '빠른 구글'쯤으로 생각했습니다. 뭔가 물어보면 답을 주는 도구. 그게 전부인 줄 알았죠. 그런데 직접 써봤더니 예상 밖이..

전 세계 데이터센터의 전력 소비는 2024년 415TWh에서 2030년 약 945TWh로 두 배 이상 뛰어오를 전망입니다. 이 수치를 처음 접했을 때 솔직히 "설마 이게 실현이 가능한 숫자야?" 싶었는데, 현장 경험을 떠올려보니 오히려 보수적으로 잡은 수치일 수도 있겠다 싶었습니다. GPU 몇 만 개를 확보하는 것보다, 그 GPU에 전기를 먹이고 열을 잡는 인프라 싸움이 지금 AI 패권 경쟁의 진짜 본론입니다.1. AI 데이터센터 인프라 수혜주: GPU 너머의 공급망일반적으로 AI 투자 수혜주라 하면 엔비디아를 먼저 떠올리는데, 제가 직접 데이터를 추적해보니 수혜 범위는 훨씬 더 넓고 깊습니다. AI 데이터센터 구축 비용 100달러를 기준으로 보면, 65%는 IT 장비(주로 GPU)에 들어가고, 전기 ..

미국 국가 부채가 40조 달러를 돌파했습니다. 이 숫자를 처음 접했을 때 솔직히 이건 남의 나라 이야기가 아니라는 생각이 먼저 들었습니다. 암호화폐 자동화 트레이딩 시스템을 운용하며 온체인 데이터를 매일 들여다보는 입장에서, 미국 연준의 국채 발행 흐름은 비트코인 수급에 직접 영향을 주는 변수입니다. 중국 반도체의 추격, 한국 경제의 인구 절벽, 그리고 스테이블코인 제도화까지 — 이 세 가지가 지금 동시에 교차하고 있습니다.1. 중국 반도체 추격, 우리가 놓친 게 있었다.일반적으로 삼성전자와 SK하이닉스가 레가시 디램 가격을 높게 유지한 것이 중국 기업의 성장을 도왔다는 비판이 나옵니다. 저도 처음에는 그 논리가 맞다고 생각했습니다. 그런데 실제 시장 구조를 들여다보면 이야기가 조금 달라집니다.국내 반도..

저는 한때 "대형 우량주면 무조건 안전하다"는 말을 철석같이 믿었습니다. 삼성전자가 110조 원 규모의 주주환원 계획을 발표했는데도 주가가 뒷걸음질 치는 걸 보면서, 그 믿음이 얼마나 순진한 생각이었는지 다시 한번 깨달았습니다. 실적과 주가가 왜 따로 노는지, 그 구조적 이유를 제 경험과 함께 짚어봅니다.1. 코리아 디스카운트, 숫자 뒤에 숨은 민낯삼성전자가 주주환원 규모를 발표했을 때, 저는 솔직히 기대가 컸습니다. 수십조 원이라는 숫자만 보면 누가 봐도 호재 아닌가요. 그런데 막상 시장 반응은 냉랭했고, 주가는 발표 이후에도 지지부진했습니다.나중에 자료를 뜯어보고 나서야 이유를 알았습니다. 발표 내용을 보면 배당이나 자사주 소각 시점에 대해 "이사회에서 결정하겠다"는 표현이 반복됩니다. 여기서 자사주..