AI 데이터센터 (인프라 수혜주, 전력 병목, 냉각)
전 세계 데이터센터의 전력 소비는 2024년 415TWh에서 2030년 약 945TWh로 두 배 이상 뛰어오를 전망입니다. 이 수치를 처음 접했을 때 솔직히 "설마 이게 실현이 가능한 숫자야?" 싶었는데, 현장 경험을 떠올려보니 오히려 보수적으로 잡은 수치일 수도 있겠다 싶었습니다. GPU 몇 만 개를 확보하는 것보다, 그 GPU에 전기를 먹이고 열을 잡는 인프라 싸움이 지금 AI 패권 경쟁의 진짜 본론입니다.1. AI 데이터센터 인프라 수혜주: GPU 너머의 공급망일반적으로 AI 투자 수혜주라 하면 엔비디아를 먼저 떠올리는데, 제가 직접 데이터를 추적해보니 수혜 범위는 훨씬 더 넓고 깊습니다. AI 데이터센터 구축 비용 100달러를 기준으로 보면, 65%는 IT 장비(주로 GPU)에 들어가고, 전기 ..
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2026. 9. 3. 10:07